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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层💖，腰部企业业绩企稳🥻，尾部企业业绩承压，利润向国企🧡🥕💌🩱、产业 链上游集中，这一局面下💟👛👄，难以期待 EPS 的集体回升🥥🍎🥝，偏向防御的红利资产适合作为底仓😠💋🥒🥦🥔。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升😠，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🤍💘。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱🩰🩱，量化资金在下半年仍有强话语权💗，这利于小微盘的配置。

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在(zai)牛市(shi)阶段I，政(zheng)策逆(ni)转带来市场快速反(fan)弹，此时多数情(qing)况下为存量客户的加仓，往往看不到太(tai)多(duo)场外增量资金。具体体现为，市场(chang)快速反弹时(shi)，开户数脉冲式回升，但是随着市场(chang)陷入震荡，又很快回到相对低迷(mi)的状态。

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中(zhong)游制(zhi)造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于(yu)出口驱(qu)动减弱，生产(chan)端增速放缓，同(tong)时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速(su)可能阶(jie)段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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具体来看🩱🍈🩰🎒，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥥👿，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🍅，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👄，出口敞口风险较小🍌🥭👘👄🍄，外需维持韧性增长🧄👙🍒，重卡受益于国四淘汰🧅🩲、新能源替代等，销量边际改善👘，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍊，下游需求旺盛🍏👅，产能延续去化👢🥒🥾，光伏中期业绩或迎来边际改善💔🍓。制造业智能化改造需求持续释放👞👞🥻，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍓💛👗，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🥭💓🧄👢，核心零部件企业率先受益🍒💌🥑，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最(zui)近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成(cheng)分(fen)股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好(hao)轉；最近一週中證1000指數(shu)成分股橫截麵波動率環比上週下(xia)降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。

2、2、需求方面(mian)：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债(zhai)的(de)特殊新增专项债。但需要注意的是(shi)，偿债、清欠和(he)土储等项目或挤压实际用于(yu)项目建(jian)设的资金(jin)。下(xia)半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期(qi)调控(kong)政策的关键抓手(shou)，或将进一步(bu)发力，然而基建实物(wu)工作量可能仍(reng)将(jiang)处于偏低水(shui)平。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥(li)青刚需逐(zhu)渐恢复，下游实际消耗能力提升(sheng)。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响(xiang)，需求维持清淡，北方地区(qu)项目施工陆(lu)续增(zeng)多，对整体需(xu)求有一定支撑。8-10月南北(bei)方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将(jiang)带动需求持续释放，整体供需或阶(jie)段性收紧。‌