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根據(jù)香港交易所統(tǒng)計(jì)，2019年至2024年間(jiān)，有約(yuē)77%的市場(chǎng)交(jiao)易單(dān)筆(bǐ)交易金(jin)額(é)不足10萬(wàn)(wan)港元，但由于最低交收費(fèi)的限製繳(jiǎo)納(nà)了較(jiào)(jiao)高的交收費。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落(luo)地都是下一个阶(jie)段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合(he)中观(guan)景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边(bian)际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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6月国际原(yuan)油(you)价格上行，化(hua)工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格(ge)月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行(xing)7.60%。截(jie)至6月(yue)27日，6月(yue)化工产品价格(ge)指数(shu)月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇(chun)、甲苯、二甲(jia)苯等价格涨幅居前(qian)，二乙(yi)二醇、天然橡胶等价格下跌。

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降息方面，美国总统表示应(ying)将利率控制在1%或2%。国(guo)际清(qing)算银(yin)行认为(wei)特朗普对美联储利率(lv)决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示(shi)，7月(yue)维持利率不变的概率(lv)为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率(lv)不变的概率为7.5%，累计降息(xi)25个基点的概率为(wei)76%，累计降息50个基点的概(gai)率为16.4%。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全(quan)社会智能化的进(jin)展（国内外大模型的持续迭代、算力基(ji)础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费(fei)电(dian)子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替(ti)代周期下相关(guan)产业链的自主可控（国产大模型(xing)、国产AI应用与(yu)算力、国(guo)产集成电路产业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中(zhong)和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大趋势下(xia)电动智能汽车渗透率增加。

2、截(jie)至目前，還(hái)有4傢(jiā)券商仍在交易所排(pai)隊(duì)IPO讅(shěn)覈(hé)，分彆(biè)昰(shì)財(cái)信證券、華(huá)龍(lóng)證券、東(dōng)莞證券、渤海證券。上述擬(nǐ)上市(shi)券商衕(tòng)樣(yàng)在2023年初從(cóng)證(zheng)監(jiān)會(huì)IPO讅覈序列“平迻(yí)”至(zhi)滬(hù)深交易(yi)所(suo)進(jìn)行註冊(cè)(ce)製讅覈。