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2025-06-28 08:16:44 作者：郭念瀚

维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👞👜🥑👜，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法😈💞🩳💯，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👿🥕。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💯。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👠，同时通胀尚未回归💗，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💛😠💛。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💝，在观测到PPI的显著修复之前🤍，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👞🎒。

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2、受中美伦(lun)敦谈判相关信息扰动，周中(zhong)A股(gu)盘中波动显著(zhu)。6月10日，A股盘中出(chu)现明显(xian)波动，中(zhong)美伦敦谈判的两则(ze)消息或对市场情绪(xu)产生较大影响。一是中美代表团合影(ying)中(zhong)未出现(xian)公安系统(tong)相关人员，这意味本次谈判不涉(she)及芬太尼税和降关税相(xiang)关议题，更(geng)多聚焦其(qi)他(ta)经贸合作领域(yu)。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本(ben)相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是(shi)权威媒体(ti)“玉渊谭(tan)天(tian)”发表文章对美国商务部长卢特(te)尼克近日(ri)表态公开批评，引发了市场(chang)对中美谈(tan)判受阻的担忧。这两则消息对市场情(qing)绪产(chan)生(sheng)了较大影响，成为(wei)当日股市波动的核心催(cui)化剂。

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