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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很(hen)重(zhong)要(yao)的逻(luo)辑链，上周涨幅(fu)较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期(qi)建议关注业(ye)绩确定性相对较高(gao)的方向，比如海(hai)外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风(feng)电等），业(ye)绩是(shi)7月超额收(shou)益的主要(yao)来源之(zhi)一。

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