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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀(zhang)牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳(wen)对扭转通(tong)缩预期(qi)至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通(tong)胀尚未回归，红(hong)利资产(chan)凭借稳定的(de)自由现金流创造和分(fen)红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利(li)底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。

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報(bào)(bao)告強(qiáng)調(diào)，華(huá)潤(rùn)萬(wàn)象生活的購(gòu)物商場(chǎng)(chang)5月衕(tòng)(tong)店銷(xiāo)售(shou)增(zeng)長(zhǎng)達(dá)高箇(gè)位數(shù)，再(zai)次超齣(chū)市場預(yù)期，今年前五(wu)箇(ge)月銷售增長保持強(qiang)勁(jìn)。摩根士丹利錶(biǎo)示，6至9月的低基(ji)數可能促使筦(guǎn)理層(céng)上調銷售增長指引，爲(wèi)盈利(li)帶(dài)(dai)來(lái)上行空間(jiān)(jian)。

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1、4月的(de)贸易(yi)战再次提醒我们，当中国资产(chan)的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些(xie)外部冲击(ji)因素而进(jin)行(xing)的交易，回(hui)头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段(duan)性缓解工业品价格下行压(ya)力，更重要(yao)的(de)是高油价将(jiang)阻碍美国通胀回落(luo)。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区(qu)间(jian)，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落(luo)至5月的(de)2.4%。一旦后续(xu)油(you)价因为供(gong)给因素飙升，该抑制作用势必减(jian)弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移(yi)民带(dai)来的冲突(tu)，都可能会影响到减税法(fa)案的推(tui)进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度(du)看问题，中东的冲突对(dui)中国资产未必有负面影响。

2、展望后(hou)市(shi)，国元证券(quan)表示，白酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求(qiu)暂时(shi)承压，建议关注护城河宽(kuan)阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争(zheng)格(ge)局较好、势能向(xiang)上的区域(yu)领先酒企。大众品(pin)方面，啤酒消费(fei)逐渐进入旺季；休闲零(ling)食、能量饮料等(deng)细分赛道景气度高；餐饮(yin)供应链逐渐修复；乳业上(shang)游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。