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迴(huí)顧(gù)(gu)近五年(nian)，債(zhài)券型基金(jin)多次(ci)成爲(wèi)公募分紅(hóng)的“主力軍(jūn)”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2020—2024年，債券型基金的分(fen)紅總額(é)(e)依次爲1073.28億(yì)(yi)元、1579.33億元、1749.63億元、1847.6億(yi)元、1805.45億元，在噹(dāng)年公(gong)募分紅總額中的佔(zhàn)比分彆(biè)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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1、供应：国内方面，上半年甲醇生产利润较好，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水(shui)平。国际方面，一季度伊朗装置多数(shu)停车(che)，开工装置运行负荷不高，非伊开工也在低位，进口(kou)量较去年同期明显下降。二(er)季度伊朗装置逐步重启，进口量逐步(bu)回归，5、6月(yue)进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车，将导致7月短(duan)期进口降低，四季度关(guan)注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低。

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财政政策空间较为充足👡，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置🍉😻🍏，支出增速扩大🤬🍒，收入跌幅收敛的特征。下半年🧡👡👚，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大🥔，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强🍋。但是如果有超预期因素出现👙🤍，不排除后续进一步加码👠。供给层面💝🧅🍌，下半年规模仍较高，Q3🥿🧄🥥、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🎒。对于债市而言🥦🍑💋🧄，财政积极发力以及发挥托底作用🍈👙🥔，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司🥿、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合🩱，并引入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业，被誉为国字号“稀土航母”。

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2、行业层面🥭🌽🩲，展望7月份🍆👄，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍏，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍉🥻。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🍅👠💖、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👚👡💗，算力租赁订单持续落地🥔🥿，半导体周期复苏与国产替代加速🍎，业绩有望改善🍒🩰💛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧡🥬🥿💝🥭，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧡🧄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥔🥿👅💘💝、农副产品🥕👠🍎🍉、家电🥭💛💝🍊、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍅💗🥿、电力😻🍓、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👚🍎🥻，叠加供给刚性或受限👡😻🍆🧅，中报业绩有望边际改善💗🍊🥒。