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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度🍉🧄💗，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下🍍💝💌，银行板块通常出现季节性机会💘👚👙🥿；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势🥝💋🥦🍍。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💓💝、价格拖累等因素影响🍌🩰。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💛，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍉、运营商👢🥻👛👞🤍、软件等🧡🧡🍒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍇，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥭🌽🩳🤬💓、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🥭🍋😠💕、农副产品、家电、家具🩱、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠🍒；此外贵金属🍒🍅、燃气、电力、农化制品🧡🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤍🌽🥬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👄🧡🍏、多数工业金属价格上涨👅🥑，中游制造领域工程机械销售放缓💋，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍉🥻🍇，公用事业燃气价格上行🍇🧅🍊👿。综合盈利😡、行业景气和交易等维度🥻👞💘🧄，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👿🍓🥿、机械（自动化设备）🥭🍊、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🤍、小金属）、计算机等。

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交易集中度(du)：近期市场成(cheng)交情况分化明显，从不同行业换(huan)手率(lv)历史分位数和成交额占比来看，化学制(zhi)药、石(shi)油石化、军(jun)工电子、航运港口、美容护理、计算机设备(bei)、通(tong)用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房(fang)地产、煤炭、基(ji)础(chu)建设、家用电(dian)器、白酒等领域交易占比相(xiang)对较低。

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这不仅仅发生在石油市场💓。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示🌽，在上周二，欧洲天然气市场中🎒💓💘👞，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头🧅。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对市场。

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1、注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大🥻🩰😈🥿🥥，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损🩱🧡🥦。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。

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