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周思聪：下半(ban)年投(tou)资主线预计围绕成长性行(xing)业展开，优质的(de)科技资产、新兴消费行业(ye)值得关注，成长风格(ge)或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域(yu)是投资主(zhu)线。2025年智能驾驶(shi)渗透率(lv)有(you)望(wang)快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部(bu)件供应商迎来投资机会。医药(yao)领域方面，创新药是核心主线，行业(ye)有望迎(ying)来系统性投资机会(hui)。长(zhang)期来看，2025年(nian)或成为(wei)中国创新药估值系统性(xing)提升的起点。

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发改委：第三批消费品以旧换新资金将于7月下达。国家发展改革委政策研究室副主任李超表示，将于今年7月份下达今年第三批消费品以旧换新资金🍈🧅。同时，将协调有关方面💕🍇🍆，坚持更加注重持续性和均衡性原则，分领域制定落实到每个月、每一周的国补资金使用计划，保障消费品以旧换新政策全年有序实施🥑。

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2、供應(yīng)：1~5月純(chún)堿(jiǎn)行業(yè)月均開(kāi)工率85.24%，衕(tòng)比去年衕期下降2.3箇(gè)百分點(diǎn)；1~5月純堿産(chǎn)量1536.96萬(wàn)噸(dūn)，衕比去年(nian)衕期畧(lüè)微下降0.6%。夏季(ji)高(gao)溫(wēn)天氣(qì)部分裝寘仍有少量檢(jiǎn)脩(xiū)，但今年純堿行(xing)業檢脩期整體(tǐ)前寘，6-8月份(fen)計(jì)劃(huà)內(nèi)檢脩力度或(huo)不(bu)及(ji)徃(wǎng)年衕期。下半年(nian)若非有環(huán)保、能(neng)耗(hao)雙(shuāng)控或大麵(miàn)積(jī)虧(kuī)損(sǔn)停(ting)産等情況(kuàng)髮(fà)生，預(yù)(yu)計純堿生産水平難(nán)(nan)有大幅度下降(jiang)。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🩳，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限👚。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下🥑🍓，私人部门的信用收缩仍在延续🥻。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🥕🍄🍎，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂👗，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🍌。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）💞🍄，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发🤬🥾🤍，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升👚👛，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向🍉😻🌽🍎。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落💞🥿🥬💓，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🍈，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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1、减值损失的计提与(yu)长城华西银行(xing)信贷资产质量的变化不无关系。长江商(shang)报记者(zhe)还注意到，在过去的数年内，长城华西银行加大风险化解力度(du)，信贷资产质量得(de)到明显优化(hua)。但2024年，该行不良率再次反(fan)弹，重返2%以上(shang)的高位。

2、田希蒙：预计港股在政(zheng)策托底、AI技(ji)术催化及资金(jin)面支撑下(xia)延续震荡(dang)上行趋(qu)势。宏观层面，稳增长政(zheng)策加码有(you)望推动经济复苏深化(hua)，叠加港股企业营收受外围摩擦冲(chong)击相对有限，其板(ban)块结构表现(xian)或更受益(yi)于内(nei)需修复。估值方面(mian)，恒指(zhi)动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍(reng)具修复空间。