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（3）就供需平衡和库存来看，在没有出现减产之前，工(gong)业硅累库预(yu)计(ji)延续，三季度过剩压力加大。四季度受枯水期季节性变(bian)化，过(guo)剩预计有所缓解。

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公告称👞👚，压铸机业务在复杂多变的市场环境中呈现出差异化发展格局。上半年受国际环境导致的投资不确定性影响，叠加压铸机业务新订单集中于下半年的交机周期特性，营收同比表现承压；下半年随交付节奏加速💖🤬，收入环比显著提升38.3%💘🍈，拉回全年整体业绩，收窄业绩缺口🤍💔🌽，下半年利润环比增幅达80.9%👠💛，较上半年近翻倍增长🎒💖🥦💞🥬。

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近日👢🥿🍎，中办🧅👄🥑、国办发布关于全面推进江河保护治理的意见🍑🥕。意见提出👅👘💋，完善流域防洪工程体系🍆🤬。健全由水库🧅😈、河道及堤防、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程体系👝🤍🥔💗。推进防洪水库建设，提升已建水库防洪能力🎒，强化库容管理💋。定期开展水库水闸安全鉴定，及时除险加固。推进大江大河干流堤防达标建设👢👠🍎👄，加快中小河流系统治理💟🩳，实施农村水系综合整治🍌。加快推进蓄滞洪区建设🩰🍒😡👛🤬，完善功能布局，加强空间管控和产业引导，依法加强蓄滞洪区管理，严控人口迁入，引导区内人口有序外迁🍑。实施洲滩民垸分类治理。完善城乡防洪排涝体系，健全洪涝联排联调机制💯👿💗🍏。提升山洪灾害防治和风暴潮防御能力。

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风格层面🥭👘，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👗🍍，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💗😡💛🍍👞。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👅🥝🥑🌽，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥭🍆，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍆🍄。第四💝🥦，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😻👙🩳👡，市场风险偏好整体回暖🥾🥬。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥕🤍。

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1、從(cóng)貿(mào)易到債(zhài)務(wù)，美元信用收縮(suō)驅(qū)動(dòng)(dong)黃(huáng)金牛市持續(xù)。貿易摩(mo)擦雖(suī)較(jiào) 4 月極(jí)耑(duān)情況(kuàng)緩(huǎn)咊(hé)，但關(guān)稅(shuì)依然昰(shì)基準場(chǎng)景，美國(guó)搶(qiǎng)進(jìn)口持續性有限，關稅路逕(jìng)咊高利率限製下， 下半年美國基本麵(miàn)走弱趨(qū)(qu)勢(shì)延續(xu)，美聯(lián)儲(chǔ)降息路逕維(wéi)持，宏觀(guān)環(huán)境仍利多黃金。 美國財(cái)政無(wú)序擴(kuò)張(zhāng)引髮(fà)的美元(yuan)信(xin)用收縮，已經(jīng)從宏大敘(xù)事轉曏(xiǎng)交易落地，三季度隨(suí)着財政灋(fǎ)案的推(tui)進落地，市場對(duì)債(zhai)務(wu)擴張的敏感性預(yù)計(jì)依然較高。長(zhǎng)期來(lái)看， 特朗普就任后逆(ni)全毬(qiú)化趨勢進一步加強(qiáng)，跼(jú)部地緣(yuán)衝(chōng)突不斷(duàn)，央行購(gòu)金行爲(wèi)持續， 國內(nèi)(nei)開(kāi)放險(xiǎn)資購金形成了新的購買(mǎi)力量咊信(xin)心提振，黃金海外交收庫(kù)利于人民幣(bì) 國際(jì)化推進，黃金的戰(zhàn)畧(lüè)意義(yì)持續凸顯(xiǎn)。

2、1、供应：PE方面，在高利润的**下上半年(nian)多套(tao)装置投产，产量快速上升，同比去年有很大(da)增幅。下半(ban)年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检(jian)修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍(reng)维持高位(wei)。PP方面，一季度，PP依旧(jiu)呈现高检修、高供应的状态，一方(fang)面是去年年底新产能落地(di)，另一方面是由于(yu)原材料(liao)走弱改善利润，使PP整(zheng)体开工(gong)率(lv)较去年有一定提升(sheng)。二(er)季度，新增投产依旧较多，虽(sui)然检修量将稳步提升，开工率(lv)有所降(jiang)低，但产量同(tong)比依旧增(zeng)长。下半年(nian)计划新增产能多为(wei)PDH装(zhuang)置，由于(yu)长期亏损，投(tou)产或有推迟的可能，因此供给边际增量有(you)限，但产量仍是近5年最高(gao)水平。