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从(cong)中长期角度，我们建议以周期为轴，供(gong)需为锚。关(guan)注新科技周(zhou)期下(xia)，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态(tai)的完善、AI商业模式(shi)的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关(guan)产(chan)业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集(ji)成电路产(chan)业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业(ye)链的降本增效（光伏、风电、储能(neng)、氢(qing)能、核电），电动化智能化大趋势下(xia)电动智能汽车渗透率增加。

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以发行(xing)日期为参考，2025年(nian)6月有6家公司IPO，合计募(mu)资规(gui)模(mo)52亿元(yuan)，较5月前值98亿元(yuan)有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望(wang)7月，IPO发行规(gui)模仍然有望保持稳定，资金总(zong)需求规模维(wei)持(chi)低(di)位(wei)稳定。

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战略上🍅🩰🍏，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🧡🥝、各类主题机会活跃💯👿，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👜🤍🧡💖，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🧡，突破前可能还需要震荡一段时间🍏💓。2014年7月突破后的牛市🍓，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍎👠，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💯，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💟👝🍇。与此同时👡，更重要的是2014年二季度💯👠🥝，房地产政策明显转向积极🍅🎒🥦，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥻，是盈利很强的牛市👡🥔，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💝🤬🍑，二季度开始盈利快速上行🥔🍋💕👛。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💖💝🍈。

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公司指，压铸机业务在复杂多变的市场环境中呈现出差异化发展格局(ju)，下半年随交付节奏(zou)加速，收入环比显著提升38.3%，拉回全年整(zheng)体业绩，收(shou)窄业绩缺口，下半(ban)年利润环比增幅达80.9%，较上半年近翻倍增长。此外，注塑机业务在本财年表现出色，收(shou)入同比增长 23.3%，分部业绩同比提升5.7%。

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1、那么此时🧄🧅💕，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥑💕🍌，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业👚🥝🥕🎒，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👛。因此👝👜，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👙👗。

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