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整体看，1-4月工业企业盈(ying)利有所改善，但5、6月随着出(chu)口增速的收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增(zeng)速、二季度行(xing)业中观(guan)景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受(shou)益(yi)于扩消费政策(ce)提(ti)振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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何涛：G9 配置混乱只是表象🍇🍎，让我们认真复盘公司到底有哪些问题，最后小鹏给的结论是要做组织变革，引进王凤英🥻，或者让我们去负责更小的事情。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😻。资金面上👚💟🥝👘，财政指数的发力和消费的韧性💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😻🤬，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿🍉👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看💟，目前利率仍处于较低水平💞👢💋，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👿😠💔，7月科技风格占优的可能性较大。