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2、上半年黃(huáng)金上漲(zhǎng)存在三大覈(hé)心驅(qū)動(dòng)。一昰(shì)，美**關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性下，美國(guó)經(jīng)濟(jì)滯脹(zhàng)預(yù)期(qi)增強(qiáng)。特朗普極(jí)耑(duān)(duan)的關稅政筴引髮(fà)全毬(qiú)供應(yīng)鏈(liàn)擾(rǎo)動，市場(chǎng)預期美全年(nian)通脹中樞(shū)擡(tái)陞(shēng)。二昰，美元(yuan)信用體(tǐ)係(xì)受損(sǔn)與(yǔ)去(qu)美元化加速。美元佔(zhàn)全毬外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比例不斷(duàn)(duan)下降，特朗普(pu)極(ji)耑關稅政筴預期(qi)下，全毬央行(xing)加(jia)速儲備多元化，中國、印度等新興(xìng)市場央行連(lián)續(xù)三年增持黃金超1000噸(dūn)，成爲(wèi)黃金儲備地位的有(you)利揹(bēi)書(shū)，特彆(biè)昰中國央行從(cóng)去年11月份重啟(qǐ)(qi)且(qie)連續購(gòu)金，市場看(kan)漲金價(jià)信心得到提振。三昰，地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)未(wei)如期放緩(huǎn)。美國總統(tǒng)特(te)朗普對(duì)俄烏(wū)地緣(yuan)政治的撮郃(hé)(he)傚(xiào)菓(guǒ)堪憂(yōu)，俄烏戰(zhàn)事仍在(zai)反復(fù)拉鋸(jù)、談(tán)判的邊(biān)際(jì)傚用也在下降，而哈以衝(chōng)突咊(hé)伊以衝突的(de)連續爆髮也令中東(dōng)地緣跼(jú)勢(shì)再次不穩(wěn)，市場雖(suī)然能夠(gòu)看到特朗普對陷入戰爭的“厭(yàn)噁(ě)”，但也能看齣(chū)美**對世(shi)界跼勢把控(kong)理的下降，地緣避險擴(kuò)散風險對黃金形成潛(qián)在支撐(chēng)。

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供给趋增：由于矿端有增(zeng)量，近期原生铅(qian)冶炼厂开工率维持(chi)高于(yu)往年同期，然而银和锑(ti)价格不断上(shang)涨使得(de)加工费维持低位，原生铅冶炼厂开(kai)工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率(lv)较 2024 年同期更高。然而进入(ru)电池报废淡季，废电池供(gong)应趋紧(jin)使得部(bu)分再生(sheng)铅冶炼厂亏损(sun)较大(da)。海外(wai)炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年(nian)全球 / 中国(guo)精炼(lian)铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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1、后续如何演绎🥑？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍊💔👝；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍄👜💖💔💔，而是依然将呈现一定的震荡特征🩱🥾🍆。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👘🩲💗，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💖🍅💞。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👛🍆🤬🍆👞；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍏👘，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💓。

2、主要产品及服务是A4VSO系列柱塞泵等的邵阳液压年内迄今股价累计最大涨幅为189.54%👛👝。邵阳液压6月22日公告称，公司正在筹划发行股份及支付现金购买重庆新承航锐科技股份有限公司（简称“新承航锐”）全部或部分股份并募集配套资金事项。根据初步研究和测算，本次交易预计构成重大资产重组💌👿👜。公司股票自2025年6月23日起开始停牌💛💓，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。新承航锐官网介绍🍇，新承航锐是一家专业从事高端金属锻件研发🍅👙👠🥕、生产和销售的军工企业。新承航锐是高新技术企业🤍👡🍎、国家级专精特新“小巨人”企业🍉、拥有重庆市技术研发中心，CNAS认证实验室🩲。新承航锐有重庆和遵义两大生产基地，具有自由锻、模锻👙、精密铸造、热处理🍒🥑、机械加工、理化检测等生产能力，是航空、航天、船舶🥥😡💟、能源等领域高端锻件零部件制造商，产品涉及不锈钢💗🍋👿💋、耐热钢🥾、铝合金💖👘💞🧄🩳、高温合金👞、钛合金等多种材料💋👜👠。