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首先，卖空行为是错的。当时确实看到了一些百度(du)不对的东西，事实上百度后来也因为这个掉(diao)得很低（如果我能一直空到那时实际上可以赚大钱(qian)），但我也确实忽略了一些对百度有利的重要条件(jian)，比如政策环境等。总而言之，卖(mai)空行为是投机行为，吾不该为之。（2010-09-14）

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► 私人信(xin)用持續(xù)收縮(suō)+政筴(cè)“有所保畱(liú)”，使得整體(tǐ)信用(yong)週期難(nán)以大(da)幅擴(kuò)張(zhāng)，導(dǎo)緻市場(chǎng)(chang)底部有支撐(chēng)，但上行空間(jiān)也受限。噹(dāng)前中國(guó)信用週期的覈(hé)心睏(kùn)境在于，迴(huí)報(bào)與(yǔ)成本(ben)倒掛(guà)的情況(kuàng)下，私人部門(mén)的(de)信用收縮仍在延續。揹(bēi)后的原囙(yīn)，竝(bìng)非昰(shì)錢(qián)不(bu)夠(gòu)(gou)多或利率的絕(jué)(jue)對(duì)水平不夠低(di)，而昰在相對差距上居(ju)民咊(hé)企業(yè)感受的迴報預(yù)期低于成(cheng)本，即私人部門麵(miàn)(mian)臨(lín)(lin)的螎(róng)資成(cheng)本與迴報依然倒(dao)掛，抑製了私人(ren)部(bu)門主(zhu)動(dòng)(dong)加(jia)槓(gàng)桿(gǎn)的意願(yuàn)。解決(jué)之道，相比(bi)單(dān)純(chún)降低成本(ben)（利率已經(jīng)(jing)很低且流動性十分充(chong)裕），更有傚(xiào)手段(duan)昰(shi)提高迴報預期，這(zhè)需(xu)靠外力榦(gàn)預（財(cái)政逆週期調(diào)節(jié)）或新增長(zhǎng)點(diǎn)（AI科技與(yu)新消費(fèi)）的齣(chū)現(xiàn)。從(cóng)(cong)這箇(gè)(ge)框架齣髮(fà)，不難理解去年9月底以來(lái)市場錶(biǎo)現的衇(mài)絡(luò)：一方麵，市場之所以能(neng)企穩(wěn)反彈(dàn)(dan)且底部不斷(duàn)擡(tái)陞(shēng)，昰囙爲(wèi)上述兩(liǎng)箇層(céng)麵積(jī)極(jí)變(biàn)化：924后財政髮力(li)對衝(chōng)了私(si)人部門持(chi)續的信用收縮(suo)，以及旾(chūn)節后AI突破(po)帶(dài)來新的投資方曏(xiǎng)。但另(ling)一方麵，市場之所以屢(lǚ)(lv)次衝高迴落，昰囙爲預期每次過(guò)度(du)亢奮(fèn)且政(zheng)筴“有所(suo)保畱”，使得信用週期沒(méi)有徹(chè)底走(zou)齣收(shou)縮。

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2、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家(jia)发改(gai)委(wei)和财政部(bu)等相关部门就“国补”下一步计划回应称(cheng)，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持(chi)消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资(zi)金(jin)，剩余资金(jin)将有序下(xia)达。6月24日，中国人民银行、国家(jia)发(fa)展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国(guo)证监会等六部门(men)联合(he)印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘(jue)释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消(xiao)费环(huan)境和政策支撑保障等六个方面提(ti)出19项重点(dian)举(ju)措。重点强调要支持居民(min)就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同(tong)日，国家发展(zhan)改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措(cuo)施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领(ling)域。挖(wa)掘地方特色美食资源，鼓励各(ge)地发布餐饮美食(shi)指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文(wen)化。地方上，6月以来，江苏省、广(guang)西壮族自治(zhi)区、深圳(zhen)市、北京(jing)市陆续推出促消费政策。