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从背后因(yin)素来看：1、上涨中的追赶或来(lai)自(zi)货币(bi)超预期(qi)宽松，A股在上涨中弹性(xing)更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降(jiang)准降息节奏及幅度；2、分化中的收(shou)敛：21年通(tong)胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前(qian)关注通胀回归节奏和美联储降息预期(qi)变化；3、下跌(die)中的收敛或来自美(mei)联储加息或(huo)推迟降(jiang)息，美元走强，外资流出(chu)，外(wai)资持股占比更高(gao)的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率(lv)不大(da)。

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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不(bu)確(què)(que)定性。今年以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但(dan)仍未達(dá)到疫(yi)前常態(tài)化(hua)增速，未來昰(shì)(shi)否(fou)能持續(xu)性的脩(xiū)復改善，仍(reng)需密切跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)(xian)減(jiǎn)弱。

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“再次祝你生日快乐”，风尘仆仆赶赴会场🥥，***主席热情迎接这位老朋友：“在这个特殊日子里，你来华进行国事访问🥥💯🍈，彰显了两国关系的高水平👜😻，也再次印证了你同中国的不解之缘。”“谢谢！”在中国学习工作多年的托卡耶夫总统，微笑着以中文回应💛💔💖🎒。

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这就是财富的简单路径💔🍄🍆。它不仅更简单，而且更有效😠。因此💔🥝🥻，当你积累财富时，持有一只指数基金即可，就我而言，那就是先锋全股票市场指数基金。

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1、注：中证银行指数近5个完整年(nian)度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩(ji)不预示(shi)未(wei)来表现。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🩱👘🥿🍋🩲，在通胀尚未回归🥬💔🥻🥾，价格低位运行的背景下🍋💕💯，前端的收入和利润难以保证🥒🧅，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍓🥒🍈。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💘🍄，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😻🍄🍏👢。②改善视角下🍆🥔🧅，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥿；预期走出底部🥬👢🧅🍈，高分红保障+经营稳健的白酒💌🌽🍆👜💖。③进攻弹性视角下👗，关注存量项目进入收获期🍈💓💕👗，自由现金流释放加速的电信运营商🍄💔。小盘成长方面😻💟，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥔🩱🌽，截至25/5已上行至1.8%🥔🥬。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💟，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍑🥾😻💟。行业关注自主可控👞，包括电子（算力🩱👠🍌🩲、半导体设备💟🥬🥥、芯片）🥭🍆👘、信息化（数据库、操作系统）🍎🥿🧅💯、能源化工（新疆煤化工+新材料）👙🩱、通信（算力服务+卫星通信）💋💔🥕💞。