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鑒(jiàn)于歐(ōu)元區(qū)通脹(zhàng)徘徊在目標(biāo)值坿(fù)(fu)近，經(jīng)濟(jì)迄今爲(wèi)止也頗(pō)具韌(rèn)性，歐洲央行(xing)行長(zhǎng)拉加悳(dé)已晻(àn)示寬(kuān)鬆(sōng)週期近尾(wei)聲(shēng)。該(gāi)行一(yi)年內(nèi)八次下調(diào)關(guān)鍵(jiàn)存欵(kuǎn)利率，從(cóng)4%降至2%。

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6月13日🍈，中东局势升级消息频传💋🥾💔，国防军工板块关注度飙升🩰🩱👝🍊，午后强劲走高💔🍓！截至收盘，国防军工💟🍋👞💝、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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下跌中的回落：美元走强🍇👚👠🤬，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深😈🥬🥔，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月👡💛。背后原因类似👝💘💛，均为强美元之下🍆，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥾👅💗，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍎💔，全年4次加息💔🍆🥔🥕，美元指数从低位101升至107👠👄👛，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍅🍆，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👝👝😻，23年恒生指数下跌-13.8%🥻🍍👄💘👢，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间😈💌，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🩳💓🍓，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🤍🍓🥾。当前来看😈🍈🎒，美元短期走强概率不大🥾🍎🍆，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况💕🥬🩱💞，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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本周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最高的7237.72点，年内上涨11.66%👡🥔🥔，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著🍅，银行指数2024年以来累计上涨61.4%🥻，远超TMT、新能源等新兴领域。

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1、中国周一将发布一系列经济数据😻，包括房价、零售销售、工业生产、外国直接投资和失业率。经济学家预计 5 月零售销售较前一个月放缓，工业活动因企业提前生产而保持稳定，房地产投资再次收缩👠🍑。

2、深圳一家红旗汽车4S店的销售人员透露🥿💟🍇，之前部分车企“高息高返”🍅👛🥬，甚至能把利率做到5%至6%，如今已经回归至2%左右，5年期贷款仍可2年免息🩱💛🩳🤍💯，也能提前还款。不过👄😡，当前仍然存在和车险捆绑销售的情况。