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从中长期角度，我们建议以周期为轴🍓，供需为锚🍄。关注新科技周期下🍎🤬，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💖🥥、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子💯💞💘、机器人、智能驾驶等赋能）🍓，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👢🍏、国产AI应用与算力🥑🥦、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💓💌、风电🍈🍊、储能、氢能👡🩰😻、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👿💘💛🩱。

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当前市场对于波动率(lv)和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不(bu)代表市场必(bi)然的涨/跌，关(guan)键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连阳”，本质上(shang)是(shi)正向因(yin)素催化下波动率回归交(jiao)易(yi)的结(jie)果。向后看，年内指数有较大(da)可能性突破去(qu)年高点(dian)，但短期而言，我们在(zai)短暂经历波动率的回归交易(yi)后，仍要回到(dao)逻辑驱动的方向；中长期(qi)而言，更重要的是判断风格，主要是对弱(ruo)美(mei)元(yuan)周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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6月30日，英诺赛科发布公告💗🍎👄，有关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺😻💔。原禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止本公告日期😈，STHK持有公司 1259.21万股H股🍆👿👞，占公司已发行H股股份总数约2.56%💖🩱🤬👚。

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