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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💗，逻辑跟此前几次不同🍆。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👗👗👝👢，引发A股估值重估💯🥝。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🤍🥕🥭，总需求增速结束三年低迷和下行🍒🍒🌽，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下😈🍓👗🍈，无风险利率持续下行👜，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💯🍈🌽👙，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💝。据估算🥾💯👜，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥒🥝，不仅会对市场走势产生显著影响🍊🍆，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面🥥🍋，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🥦🩳👛，市场已开启降息交易🎒👘🥔👞；国内方面👅🍄👞，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💟🥻👡🥕。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥬🥬👛🥑。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💯，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指(zhi)数月率录(lu)得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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5、出口：1-5月国内浮法(fa)玻璃出口总量37.97万(wan)吨(dun)，同比(bi)提升(sheng)126.32%。1-4月国内玻璃及深(shen)加工出口数量达到132.8万吨，同(tong)比增幅近20%。下半(ban)年出口(kou)仍将是决定玻璃供(gong)需格局的关键因素(su)之一。乐观情况下，玻(bo)璃原片及深加工产品出口有望抵消国内需求下降幅度。悲观情况下，出口增速或不及预期，过剩(sheng)量(liang)也(ye)将进一步体现在(zai)库存压力上。

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