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付倍佳：全年港股市场或震荡上行💌🍅😠💔，流动性将先于盈利改善💕，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会👅🍒🩱，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🍋🍌。

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同时，美元快速贬值，触发了港币的(de)强方兑换保证机制，令香港金管局向市(shi)场抛售(shou)港元，显著(zhu)强化了港股流动性环境。资金面上(shang)，A股(gu)市场权(quan)重股纷纷赴港上市，意味着港股在(zai)中(zhong)国市场的战(zhan)略地位(wei)提升(sheng)，内资、外资轮番成(cheng)为(wei)做多主力(li)。

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東(dōng)興(xìng)證券(quan)指齣(chū)，我國(guó)化工行(xing)業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期(qi)改善。2025年上半年(nian)，化工品(pin)價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化(hua)工(gong)行(xing)業(ye)仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目(mu)前全毬(qiú)能源類(lèi)(lei)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)(gei)、需求、庫(kù)(ku)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)(he)來(lái)(lai)看，在行(xing)業供需格跼預(yu)期(qi)改善的(de)揹(bēi)景下，我國化工(gong)行業(ye)景氣有底部迴煗(nuan)的蹟(jī)象。

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风险因素：1）主产区控产范围扩大、成材减产不及预期、碳元素价(jia)格(ge)大幅反弹(dan)（上行风险(xian)）；2）硅铁厂(chang)家大范围复产、钢材产量超(chao)预期回落、能(neng)源价格加速下跌（下行风险）。

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1、我其实就是想告诉那些和我的邻居有同样想法的人们，做空是很危险的💛🩲，时间很可能不站在你这边。我看到这家公司从30多涨到130多的时候👄🩳，我真的有点替邻居担心哈👛🥾，我觉得他恐怕很难睡好觉，何苦呢？🍅🩰👅💯！

2、交易集中度：近期市场成交情况分化明显🥬🎒👚🍋，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🍒，化学制药🩰🥦、石油石化、军工电子👡、航运港口、美容护理、计算机设备🍋👞🍅、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤👿🌽🍋💓，而食品加工、房地产🥭👿😈、煤炭💕🌽🩱👅、基础建设🍆💗🤍😈💗、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。