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近日，北京奕斯伟计算技术股份有限公司（以下简称“奕斯伟计算”）向港交所主板递交《招股书》。若成功上市💝🥭，奕斯伟计算将成为 “RISC-V全球第一股”。

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1🍉🎒、基本面：港股较A股业绩增速更强🎒，A股消费+制造+周期🍌，港股更偏科技互联网🩱🩱👞，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🧅👙，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍊👄💌😻，显著高于全部A股的-3%💞🍋，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🤍💖🩰🥑。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💟🍈🍓，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%😈💓👠🥕、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🍅💌🤍🍍，制造业（汽车5%、电子5%💯、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥑🍆，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥦🧅。相比之下😠🥝，港股除金融外👿🤬，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👙，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍈🎒🧄，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🧅🥦👙👄、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💟🧅🥥，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🩳💋，全部港股从-3%升至12%🍎，二者增速差从8pct降至-6pct💞👗🩰🍆。

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公告显示，公司2024年度财务报告经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计💞🥦👿，并出具了标准无保留意见的审计报告🍄🥬。经审计👢👄🥕，2024年，公司实现营业收入5.99亿元🍏🍎，同比增长155.52%；归属于上市公司股东的净利润为0.70亿元🥕🥑👿，同比增长193.13%。截至2024年底🍈，公司归属于上市公司股东的净资产为0.87亿元，同比增长930.83%。

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A股。短期突髮(fà)性地緣(yuán)政(zheng)治事件衝(chōng)擊(jī)對(duì)市場(chǎng)或有限。下週關(guān)註5月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，以及6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)，屆(jiè)(jie)時(shí)中央金螎(róng)筦(guǎn)理(li)部門(mén)將(jiāng)髮(fa)佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴(cè)，或將對市場情緒(xù)造成影響(xiǎng)。

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1、此外，大消费、大科技题材普遍走低👚。其中🍈🥑😻，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%👠，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入🤍。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观😻🥦。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥕，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升😈🥒，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💓👞😡。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🌽。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👠💕🎒，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🎒🍓👿🧄，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👘😠，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。