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摩根大通首席大宗商品策略师最新(xin)研报认(ren)为，当前油价已至少(shao)部分反映了地缘(yuan)政治风险溢价——目前原油(you)价格略高于70美元。这意味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率定价，该情境下油价将呈现指数级(ji)而非(fei)线性上涨，对(dui)供(gong)应(ying)端的冲击可能远(yuan)超(chao)伊朗原油(you)出口减少210万桶/日的程度。该研报(bao)还认为，当(dang)前(qian)市场焦点是(shi)，若(ruo)冲(chong)突升级可能导致霍尔木兹海峡关闭，或是中东战火全面升级引发(fa)该地(di)区主要产油国的报复性反应——这些国家(jia)贡献(xian)了全球三分之一的(de)石油产量。

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1、在权益类公募基金扩容💔、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势🩰🍏🥔。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏🥑👡。

2、维持年度策略观点：牛市上(shang)半场(chang)金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再(zai)通胀，权益(yi)资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压(ya)力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。