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行业方(fang)面，金融股的行情还(hai)没有结束，短期重点在新技术趋势(shi)/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更(geng)易凝(ning)聚共识以及具(ju)有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有(you)望推(tui)动经济复苏深化(hua)，叠加港股企业(ye)营收(shou)受(shou)外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受(shou)益于内需(xu)修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史(shi)中低位，科技、医药等成长板块仍(reng)具修复(fu)空间。

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根據(jù)飛(fēi)馬(mǎ)國(guó)際(jì)披露(lu)的最新(xin)數(shù)據，截至2025年3月31日，新增鼎仍持有飛馬國際(ji)約(yuē)7.96億(yì)股股票，佔(zhàn)飛馬國(guo)際總股本比例29.9%。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计😠🥿，截止6月25日🥿，6月重要政策约148个👝💓。具体来看🧅😡，1）总量政策方面💋🍄👿，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🤍🤍。其中🥭💌，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日👚💞，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会💓🥒，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🌽。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🤍🍑。

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1、下半年美国经济增(zeng)长可能进一(yi)步放缓，主要受到(dao)关税政策不确定性对美国需(xu)求和投资(zi)的抑制，且6月美联储议息会议对经(jing)济预期的(de)调整进一步显(xian)示(shi)了(le)未来的滞胀风险。相比今年3月的(de)预测(ce)，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了核心通胀预期（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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