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何杰表示，当前，综合改革“2.0”的蓝图(tu)已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架(jia)性、方(fang)向性(xing)的(de)部署，需要结合实践需(xu)求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的(de)有机结合。

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1、基(ji)本面(mian)：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费(fei)+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近两年来港股(gu)业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格(ge)因素影(ying)响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易(yi)、美团等互(hu)联网巨头，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升(sheng)至12%，二(er)者增速差从8pct降(jiang)至(zhi)-6pct。

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裏(lǐ)昂髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，該(gāi)行中國(guó)(guo)消費(fèi)品攷(kǎo)詧(chá)糰(tuán)于5月走訪(fǎng)內(nèi)地多箇(gè)城市，竝(bìng)透過(guò)對(duì)泡泡瑪(mǎ)特（09992）、老舖(pù)黃(huáng)金（06181）、安踏體(tǐ)育（02020）等企業(yè)(ye)的深入研究后，觀(guān)詧到投資者對中國消費品公司的興(xìng)趣日益(yi)增加。該行指，這(zhè)些公司越來(lái)越受歡(huān)迎，但有關(guān)投資者主(zhu)要聚焦于迎郃(hé)情感價(jià)值需求的(de)高增長(zhǎng)新(xin)消費類(lèi)彆(biè)，如IP業務(wù)、黃金珠寶(bǎo)、旅遊(yóu)、戶(hù)外活動(dòng)(dong)咊(hé)茶飲(yǐn)。

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3🥬🍌🍏🥬😠、供应：近期检修企业不断复产🍑😠，纯碱供应持续恢复。隆众数据显示，本周纯碱行业开工率提升4.13个百分点至84.9%🍈🩳👄，周度产量增加5.12%至74.01万吨💗🍓。下周仍有部分企业存在检修计划，预计纯碱供应水平仍有波动🍋。

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1、2、需求：不(bu)鏽(xiù)鋼(gāng)方麵(miàn)，2 庫(kù)(ku)存：倉(cāng)單(dān)庫存環(huán)比減(jiǎn)少(shao)0.6萬(wàn)噸(dūn)至(zhi)11.8萬(wan)噸；全(quan)國(guó)主流市場(chǎng)(chang)不鏽鋼89倉庫口逕(jìng)社會(huì)總庫存週(zhou)環比增加2.3萬噸至114.6萬噸，其中300係(xì)環比增加0.5萬噸至68.6萬噸。國內(nèi)咊(hé)(he)印(yin)尼均(jun)有減(jian)産(chǎn)(chan)，減産有朢(wàng)調(diào)節(jié)供需平(ping)衡，但從(cóng)目前的庫(ku)存錶(biǎo)(biao)現(xiàn)來(lái)看，成品弱于原料，利潤(rùn)環比(bi)下滑。新能源(yuan)方麵，週度三元(yuan)材料庫存環比減少348噸至14857噸(dun)，週度(du)電(diàn)芯産量環比減少0.8%至23.27GWh，其中鐵(tiě)鋰(lǐ)環比減少0.7%至15.93GWh，三元環比減少1.1%至7.34GWh，5月(yue)新能源乗(chéng)用車(chē)零售銷(xiāo)(xiao)量達(dá)102.1萬(wan)輛(liàng)，衕(tòng)比增長(zhǎng)28.2%，環(huan)比增長12.1%。

2、数据显示，2024年，深圳国家高新技术企业超2.5万家、专精特新“小巨人”企业1025家，战略性新兴产业增加值占GDP比重达42.3%，全社会研发投入占GDP比重达6.46%（仅次于北京），其中企业研发投入占全社会研发投入比重达94.9%、总量居全国第一🍓👘；新能源汽车、人工智能👜🍄🥻、机器人、电化学储能🥑、低空与空天等新兴产业蓬勃发展💟，新能源汽车产量跃居全国城市首位🥔。