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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运(yun)行的背景下，前端的收入(ru)和(he)利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的(de)企(qi)业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支(zhi)，获得(de)ROE的(de)抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速(su)的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将(jiang)进(jin)一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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从背后因素来看：1、上(shang)涨中的追赶或来自(zi)货币超(chao)预(yu)期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币(bi)“小步快跑”，关注后续降(jiang)准降(jiang)息节奏及幅度(du)；2、分化中的收敛：21年(nian)通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预(yu)期(qi)冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下(xia)跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走(zou)强，外(wai)资流出，外资持股占比(bi)更高的港股跌(die)幅更深，当(dang)前(qian)债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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消息面，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨，以军共(gong)出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息(xi)，伊方发动100多架无(wu)人机进行反击(ji)。此外，近日俄乌局势也有(you)恶化趋势。

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1、根据公告，*ST同洲2023年(nian)年度经审计后(hou)的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负值且营业收入低于1亿(yi)元，根(gen)据相关规定，公司股(gu)票于(yu)2024年4月23日开市起被实施退市风险(xian)警示。

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