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2025-06-24 10:44:04 作者：李华哲

维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们(men)继(ji)续维持年(nian)度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上(shang)半场是金融再通胀，权益资(zi)产(chan)在流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上(shang)半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹(dan)性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流(liu)创造和(he)分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和(he)EPS的(de)回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路(lu)。

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