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一位基金投资经理表示👗💟🥾，“固收+”的智慧就在于使不同资产发挥各自优势，在“攻”与“防”之间🥑，实现“攻守兼备”的投资效果。

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① 经济基本面和政策支持(chi)：金融增量政策配合宽松财政政策加快落地，5000亿特别国债定向支持国(guo)有大行补充核心一级资本等，系统性降低银行负(fu)债成本。

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在“电风扇”式的轮动行情中👜🍇🍍🥬，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥕💝🍏。以创新药为例🥻💛💝，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥑，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥒，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🥑💛，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💗🎒💓，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🥬🥿💞🍈，在短期波动思维下👢😈，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🍆🥭，部分资金逐渐选择止盈👄。同时👚🥾💕，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向👞🥕👚💓🍆。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍓😡，部分资金已经有意愿进行高切低😈🩲🤍。

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调样后，沪市指数样本质量进一步提升，将更好地发挥市场表征💗、投资引领的作用💔👝🍏💯💔。比如，上证50指数🍊、上证180指数2024年营收增速分别提升0.6个百分点、0.2个百分点，归母净利润增速分别提升1.4个百分点🍋🥬、0.1个百分点。同时，信息技术等“新经济”行业权重有所提升，体现沪市上市公司结构转型升级不断加速的趋势🧅🎒。

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1、商品贸易之外🍇，可以带来优质就业机会的产工贸一体化项目成为多方关注焦点👛。本届博览会期间一批项目签约🥑👞💝，包括坦桑尼亚农场带动农业现代化🤍、马里锡卡索经济特区建设😡、湖南益鑫泰麻业纺织服饰公司与多个非洲国家签署的苎麻开发种植项目等🥿🍎🍆。

2、但在 5 月通脹(zhàng)數(shù)據(jù)(ju)低于經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)預(yù)期后，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)麵(miàn)(mian)臨(lín)着降息(xi)的壓(yā)力。儘(jǐn)筦(guǎn)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普髮(fà)錶(biǎo)評(píng)論(lùn)(lun)，敦促美聯儲降息一箇(gè)百分點(diǎn)，但投資者預計(jì)央行在週三結(jié)束爲(wèi)期兩(liǎng)天的會(huì)(hui)議(yì)時(shí)不會採(cǎi)取(qu)行動(dòng)。