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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视👞🍎🍈。预计 2025 年下半年宏观不确定较大💗，需要密切关注美国对等关税动态💌🍊💞。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主💞👅，经济数据短期呈现韧性💞🥕，但也需要动态关注后续出口回落的风险💕👝💓。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🍑，结合铜矿企业的产量指引🍏👙🧡，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%👠🥦。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加🍈👞，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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