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从关税角(jiao)度来看，2025年5月12日，中美达成协议，中国将对原产于美国的大豆关税从120%回调至(zhi)WTO框架下的常规税(shui)率（预计为3%），自7月1日起实(shi)施。这将使美国大(da)豆竞争(zheng)力(li)回升，我们(men)预计到(dao)岸价将有所(suo)下降，可能对巴西大豆在中(zhong)国市场的(de)份额造成一定冲击。但中国对美国大(da)豆依赖度已大幅下降，2024年美国大豆占(zhan)中国进口份额为21%，巴西占比超70%，且中国与巴西已签(qian)订了大(da)额采购协(xie)议，南(nan)美大豆供给的重要性仍在提升。

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2、A股市场面临(lin)政策(ce)转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住(zhu)楼市、股市与供给端(duan)整(zheng)治“内卷式”竞争的政策导向(xiang)日益明确，AI引领的创新(xin)周期、新能源破局等变(bian)化值得重(zhong)视。投资者可(ke)考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的(de)投资策略应对。