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► 估值(zhi)：高分红(hong)AH溢价视角下125%是(shi)阈值(zhi)，科技互(hu)联网龙头与ROE基本匹配，但部分(fen)新(xin)消费估值较(jiao)高。今年以来中(zhong)国经济整体仍需修复、但结构有(you)亮点的宏观环境(jing)，这些亮点恰恰都在港股，例如(ru)AI相关的(de)科技互联网(wang)迎来了估值修复(fu)，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思(si)路的(de)“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一(yi)蹴而就(jiu)”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者(zhe)在(zai)A股(gu)与港股买分红资(zi)产就没有差(cha)异了，近(jin)期(qi)AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互(hu)联网与新消(xiao)费对(dui)比盈利ROE视角看，按这一比例看估(gu)值已经合理。

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1、5月社会消费品(pin)零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格(ge)指(zhi)数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比(bi)降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

2、我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近(jin)期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)(qiang)，也在提示市場(chǎng)(chang)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要(yao)承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差(cha)距。主要體(tǐ)(ti)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期(qi)偏(pian)弱，結(jié)(jie)構性改善還(hái)(hai)不昰(shì)牛市(shi)級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關註基本麵(mian)趨(qū)勢(shì)的投(tou)資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還(hai)有愽(bó)弈性(xing)的指(zhi)數(shù)衝(chōng)高(gao)，2025年二季度至(zhi)三季度仍維(wéi)持中(zhong)樞(shū)偏高(gao)震盪(dàng)市判(pan)斷(duàn)。