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截面波动率来看👢🍅，最近一周沪深300🤍💖🩳、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🥥，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🥻💟，短期Alpha环境减弱。

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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和(he)中长(zhang)期战略(lve)投资价值。下半(ban)年(nian)尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松(song)的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金(jin)中长期流入的(de)政策导向和趋势。

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具体来看🥿，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🩳👜💋🍇🍓，5月汽车产销同比增幅扩大👛，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍒😈，出口敞口风险较小🤬😡，外需维持韧性增长🍓🍒💕🥑，重卡受益于国四淘汰👞👗、新能源替代等🍈💝，销量边际改善🧡，中期业绩增速有望迎来拐点💖💟💓。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍈🥿，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看，全球精(jing)炼铅供需或随汽车产销量(liang)逐渐下降以及美(mei)国关税政策反(fan)复而表现(xian)过剩(sheng)，国内精炼铅社会库存仍有(you)累库压力(li)。预计(ji) 2025 年全球 / 中国供需平衡(heng)表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨(dun)，下半年分别(bie)表现为过剩 5 万吨(dun) /0.5 万吨。

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