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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄🍅，各类挖机销量同比增幅收窄👗😈👿。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🍑🥔、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行🍒🍇💞；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大👠；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🍈。后续关注景气较高或有改善的存储器🍑🩱💕、集成电路💞😻🧅、有色、汽车等。

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研究人员Elena Pikulina等人的研究发现，通过分析309个美国县独立投资顾问的证券申报文件，民主党和共和党倾向的富裕投资者确实在选择不同的股票💕。这种投资组合分化始于2013年奥巴马执政期间，并在特朗普首个任期内持续扩大💟🧡。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或(huo)不必(bi)过(guo)度(du)悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经(jing)济拉动的重(zhong)要性(xing)显著提高，促消费、扩内需相(xiang)关(guan)政策(ce)持续推出，行业复苏前(qian)景值得期待。虽然政(zheng)策效果传导需要时间，消费场景受限(xian)导致行业短(duan)期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面(mian)，经(jing)过前期(qi)的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司(si)相对(dui)较稳健的(de)盈(ying)利能力，资金对(dui)行业的中长(zhang)期配置偏好或逐步提升。

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2、汇丰美国经济学家Ryan Wang也指出，关税带来了 “双向风险”——尽管商品价格可能会在年内持续上升💞👛👝，但劳动力市场早期的降温迹象可能通过向下拉动通胀来抵消部分价格上涨压力。