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华泰证券研报认为，此次冲突或将导致伊朗短期(qi)原油(you)产量及出口下滑，但考虑霍尔木兹海峡(xia)与中东油气国的(de)共同(tong)核心利(li)益(yi)紧密相关，若(ruo)霍尔木兹(zi)海峡运输受(shou)阻将引发供应(ying)出现(xian)持续缺口的风险，需要密切关注利益相关方后续动态。

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当下投资者仍应谨慎🥭，勿在情绪高点盲目追高🧅。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产💟，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数🥑💛🩳🍇、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司🤬，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红💖🧡、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置🍉🥥🤬。

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五、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面，基本面驱动有限。近期全球地缘冲突有加剧迹象🧄💝🍑🥑，俄乌、中东等地均有动乱，推动黄金及原油价格上行。美国方面💛，美通胀数据意外低于预期😈👞，美国5月CPI同比上涨2.4%🍆🍆，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近👚🎒🍆💖，年内预期降息次数仍为2次🍎，宏观层面对美棉暂无方向性驱动👜🧄。基本面来看👜🍉🍋👘🩰，美棉持续播种中💓👄👙🍑，进度和往年同期相差不大，略慢一点🩱🥭🥬，截止6月8日整体播种进度约76%👡。现蕾率为12%💓，去年同期约14%🥑🍈🩰🩱。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱，最新公布的美棉优良率为49%👗👝，差苗率为21%，优良率同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）🩲😻💖🌽。由于优良率🍒🧄、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值🥭，但最终美棉产量与去年同比相差不大。全球范围来看🩱🍇💕，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调👜👡，需求量环比基本持平，同比调增👝🤬🍍，全球供需格局边际收紧👢🥿🥭，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度🥕🥦😠。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调👄👚💓🥥🥿，或对棉花需求及价格有一定影响。综合来看，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏观层面🍏，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球经贸形式变化🍈😡👙👢。

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从营业收入构成来看，公司的收入主要来源于(yu)一体化容器管理和容器销售。其中(zhong)，一体(ti)化容器管理中的共(gong)享运营服务收入(ru)占比逐年大幅提升，从2022年的69.1%增长至2024年的80.4%，具体(ti)数(shu)据如下：

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1、据统计🍒🍍💯👅，年内已清盘的新能源主题基金包括：万家新能源主题发起式🤍、上银新能源产业精选发起式、长城新能源发起式💞👡、宝盈新能源产业发起式👠🥒💓🍏🍌；已清盘的消费主题产品包括：东财品质生活优选发起式、中欧核心消费发起式🥝🩱👚🥒🍊、兴华消费精选6个月发起式👙💕😡🍌、金鹰品质消费发起式；已清盘的医药主题基金包括：鑫元健康产业发起式👗、华安创新医药锐选量化发起式；已清盘的高端制造主题基金包括：华商先进制造、华夏高端装备龙头发起式🍇👘🥒👗👞、长盛先进制造六个月。

2、三大主(zhu)线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高(gao)股息特性契合中长期资(zi)金(jin)配置需求，在(zai)外部不确定性与低利率环境下兼具(ju)安全(quan)边际与收益确定性。第二，科技仍将(jiang)是中长(zhang)期配置主线(xian)。短期来看(kan)，在市场主线快速轮动(dong)的环境下，建议关注估值较低的(de)细(xi)分板块。第三(san)，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为(wei)重构与技术深度赋能下持续释放。