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4、观点：几矿跌破75美元大关😻💘，国内氧化铝厂延续复产，06合约交割期现货价格开始加速回跌向盘面收敛🍍🧅🩳。由于主力09仍有交易几内亚矿石政策不确定性和雨季几矿发运问题等逻辑，不宜过度看跌。电解铝需求结构进一步分化👙👄👅😡，5月铝材出口实现增幅，6月未发运订单存在韧性支撑。国内光伏排产和汽车新单下滑，内需旺季拖尾效应随线缆交付后逐步转弱🩰。棒锭库存走势分化👅👅，内外低仓单对盘面形成一定支撑🍋，现货高升水格局难续👠👗👅。铝合金盘面资金稍显谨慎🍋，价格对标保太。与沪铝交易联动暂不突出，主力11存在废铝供应紧张和需求季节性转旺逻辑，持续关注AD与AL价差收敛机会。

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下跌中的回落：美元走强👄💋，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月👅🍄🍒。背后原因类似💘，均为强美元之下🍆👜🍒🍌，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍑🥦，跌幅更深💞🍉💌🤬。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🍋😈👠，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍑，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍒🤍，23年恒生指数下跌-13.8%👄🍉，万得全A -5.2%🍆，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍇，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🥭。当前来看🍏，美元短期走强概率不大🍓，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🧄，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💌。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、截至最新收盘日，近十年😻🥦👞，食品饮料最能涨的五只股分别是盐津铺子、山西汾酒、贵州茅台🍇🤍、万辰集团👛👘👗、东鹏饮料🍅🍉🥾，集中在休闲零食😠🤬🍎、白酒👗🥑🥝、饮料乳品三大子行业🩱。

2、尽管就业增长放缓，但失业率已经连续三个(ge)月保持稳定，部分原因是移民数(shu)量急剧下降也降低了劳动力供应。失业率保持稳定的时间越长，美联储维持利率不(bu)变的时(shi)间就越长，以抵御潜在的通胀上(shang)升。