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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🩱🍄，光学光电子业绩有望持续👘；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🍑🥬💘👿，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍈、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👢。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👡，预计智能手机出货量边际回暖🎒🌽，消费电子盈利或边际改善👠🍑😻。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥝💖🍉，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍆👄🍌🥝，运营商盈利有望保持稳健增长🥝。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🧡🥿💕，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期👙🥾。

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报(bao)告指出，黄金明年将表现亮眼，预计其出口收入将达 560 亿澳元，成为澳(ao)大利亚第(di)三大出口商品，仅次于铁矿石和液化天然(ran)气，其产(chan)量和(he)价格均有望上涨(zhang)。

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金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)跼長(zhǎng)李雲(yún)澤(zé)錶(biǎo)(biao)示正在大力推進(jìn)金螎資(zi)産(chǎn)投(tou)資公(gong)司股(gu)權(quán)投資、科技(ji)企業(yè)竝(bìng)購(gòu)貸(dài)欵(kuǎn)(kuan)等相關(guān)試(shì)點(diǎn)，不(bu)斷(duàn)探索科技(ji)金螎(rong)髮(fà)展的新路逕(jìng)。養(yǎng)(yang)老金螎大有可(ke)爲(wèi)，2035年銀(yín)髮經(jīng)濟(jì)槼(guī)糢(mó)有朢(wàng)達(dá)到30萬(wàn)億(yì)。支持外資(zi)機(jī)構(gòu)在理財(cái)投資(zi)、資産配(pei)寘、保險(xiǎn)槼劃(huà)等方麵(miàn)(mian)加大佈(bù)跼。銀行保險領(lǐng)域限製性措施已(yi)基本取消，探索在更寬(kuān)領域、更(geng)大幅度上加大開(kāi)放力度。

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行业(ye)层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数(shu)据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导(dao)体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域盈利(li)有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🍎👢🥥👘，公司目前有部分器件🧡、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应🍌🍓🥔💯、无线连接功能🥔🍉。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备👚🍍👄？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🍅😡🍅，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

2、6月全国水泥价格指数下行🥒🍋，长江、华北🥝💘🥒🥿、华东😠🧄、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行🍇🍆，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。