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2💞🥒👗、估值：港股更便宜，结构上汽车🥿👗👝😠💘、军工🍋、电力设备、电子等行业较A股估值更低🍈。从估值绝对水平来看🍄🥬👚👘，多年来港股持续低于A股，截至6/13👗👞🩲，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🥥，上证指数14.6倍💋，沪深300 12.7倍💘🥬💞🍉，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块💔🥒🍓😠，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🥝。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位😡👝🥝🩱，同期万得全A 17.5倍👙、35%分位😡，4月初经历关税冲击的下跌后🎒，恒生指数PE 8.9倍💘👞、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位👞🤬💝。结构上看，取同在A💔👝👜、H两地上市的公司🍌👛🍎🩰🥦，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🍑👚🍄🧅、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜😡。商贸零售（-43%）👗、家电（9%）、银行（12%）💞🍉🩲👚、有色金属（18%）🥥🍉、医药（23%）溢价较低。

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但从当前的市场来看🥬💌🥦，国内仍是海天味业的核心主阵地🍄。2024年财报数据显示，海天味业在中国东部💖🍅🩲💋、南部、中部、北部、西部地区营收额分别是47.92亿元、50.79亿元🥒、56.05亿元、64.01亿元🍒👜🩰、32.5亿元👝，合计251.27亿元，占比总营收高达90%🥕🍊。数据推算，海外市场收入明显不足10%，占比极低👙🩲🍌。

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1、随着百年变局加速演进💯👝🥒，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”💛🥒！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出🥔👘👞🤬，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

2、註(zhu)：中證銀(yín)行指(zhi)數(shù)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)(ji)不預(yù)示未(wei)來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。