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低利率环境下，红利资产配置性价比进一步凸显。此外，红利资产由于具备较强的防御性🥾💖🍎，适合作为低风险的底层资产配置👞💕🥦。与此同时，从投资策略角度出发，对于近期在成长类资产的投资中取得收益，并计划获利了结的投资者而言🍇，红利资产不失为一个优质的资金再配置方向。

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当下投(tou)资者仍应谨(jin)慎(shen)，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好(hao)三条主线：一是黄金、稀土、核电设(she)备等安全(quan)资产，建议适度配(pei)置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基(ji)础设施及部分半导体设备公司，兼具(ju)主题催化与估值修复逻辑；三(san)是(shi)建议继续持(chi)有部分高分红、公(gong)用事业与类(lei)债属性资产，实现资金避险(xian)与低波动配(pei)置。

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1、分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩(ji)占优，美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末(mo)至21年初核心资产(chan)行情进入白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节(jie)后，核(he)心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期升温的背(bei)景下持续下(xia)跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动的资(zi)源品行情下(xia)重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对(dui)A股业绩(ji)影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全(quan)年净利润增速(su)21%，通胀回归带(dai)来A股相较港(gang)股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前(qian)来看，关注通胀(zhang)回归(gui)的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩(ji)优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。

2、隨(suí)(sui)后(hou)，貝(bèi)森特引用了亞(yà)瑟・拉弗(fu)（Arthur Laffer）的觀(guān)點(diǎn)，拉弗昰(shì)前裏(lǐ)根(gen)**官員(yuán)，也昰特朗普的長(zhǎng)期支持者，在總統(tǒng)第一任期內(nèi)穫(huò)得了總統自由(you)勳(xūn)(xun)章。