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2、估值：港股更便宜，结构上汽车(che)、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来(lai)看(kan)，多年来港股持续低(di)于A股，截至6/13，万得全(quan)A PE（ttm，下(xia)同）19.3倍(bei)，上证指数(shu)14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒(heng)生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒(heng)生科技的20倍。从相对水(shui)平来看，今年港股(gu)两(liang)次行情启动时估值均处历(li)史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近(jin)10年12%分位，同期万得(de)全A 17.5倍(bei)、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体(ti)法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中(zhong)汽车（134%）、军工（107%）、电力设(she)备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸(mao)零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色(se)金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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这波行情什么时候会结束💯🥥👚？前述长期关注创新药板块的行业人士说💯🥝💌，这个没法说得准。但可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到期🩱，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”。以前都需要大手笔收购公司，现在来中国“扫货”，单个产品的交易价格更低，再加上中国在临床研发效率上的优势，都让跨国药企心动👿。

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“中国超市”崛起的背后🍌🥝，是创新药从量变到质变的关键飞跃🍉🩱🍒。根据医药魔方数据，2023年国内药企license out项目数量首次超过license in项目数量💌🩱💔🍊；2024年👚🥑😈🍋🥦，国内药企对MNC（跨国药企）的license out项目超过30个。其中，恒瑞医药👄💗👚、舶望制药和礼新医药进入2024年全球合作、并购榜单前十位💗。

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一些投(tou)资者(zhe)上周选择(ze)观望，以判断紧张局势将持续多久，因为他们考(kao)虑两国之间过去类似的僵局最终趋于(yu)缓和。然而，冲突的延长和(he)当(dang)前敌对行动的加剧，可能会在周一给风险资(zi)产蒙上阴(yin)影(ying)。在以色列对伊(yi)朗发动(dong)空袭后，MSCI发达市场指(zhi)数上周五创下4月以来最大跌幅。

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1、【观策·论市】中东军(jun)事冲突(tu)和中报业(ye)绩预告对(dui)A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭(xi)。当前中东局势会压制(zhi)全球市场(chang)风(feng)险偏好，全球风险资产价格短期(qi)预期承压。同时推(tui)升(sheng)原油、贵(gui)金属等大宗商品价格，进一步可(ke)能传导影响(xiang)化(hua)工、有色金属等板块。对A股影(ying)响(xiang)来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险(xian)情(qing)绪可(ke)能促(cu)使资金流向红利等防御性板块；其(qi)中油气与贵金(jin)属（黄(huang)金、白银等）或将存在(zai)较优的投资机会；考虑冲突爆发后(hou)中东(dong)地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀(zhang)，具有国际航线运营资质的公司将具(ju)备较好的投资机会(hui)。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比(bi)例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告(gao)向好率较高的行业或是盈利预期(qi)改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

2、音乐会在全体艺术家(jia)与观众合唱的(de)原创歌曲《生生不息》中圆满落幕。参与全场大合唱的厦门市民王阿姨表示(shi)，当大家唱起“世世代代，生生不息”时，现场好多(duo)人都红了眼眶。“这是两岸有共鸣的情感交流，这是真正有温度(du)的音乐会。”(完)