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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露(lu)窗(chuang)口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力(li)。尽管高频数据(ju)显示(shi)出口下半年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👗👗🥦🍓💘；出口方面🌽🍓🍊，由于我国集成电路对美出口依赖度较低😠👘🍌👅🥝，集成电路出口4、5月分别增长20.2%👅🎒、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🍑🩰👞👛，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体💛、光学光电子🥕、运营商😡、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍄😈，业绩有望改善💟👗🧡。

2、在交付情況(kuàng)方麵(miàn)，四維(wéi)智聯(lián)交齣(chū)了一份亮眼的成績(jī)單(dān)。截至2025年6月，公司纍(léi)計(jì)交(jiao)付智能座艙(cāng)輭(ruǎn)件(jian)解(jie)決(jué)方(fang)案超1590萬(wàn)(wan)套(tao)、輭硬一體(tǐ)化解決方案超155萬套，其智能座艙解決方案(an)被國(guó)內(nèi)約(yuē)250傢(jiā)整車(chē)廠(chǎng)中的約20%採(cǎi)用。