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我们认为长期而言，日本存在人口减少与老龄化的挑战，本土消费体量有限🍒👚🩳💌，能够成功出海的企业是天花板更高的企业🥝🩳💓。但短期来看，关税政策下出口型企业有更高的不确定性💓💛，日元若升值👅🍆🥭，则报表数字也会受到负面影响，短期市场将更加关注内需型企业。但整体而言，我们认为个股逻辑大于行业逻辑👿，内外需收入占比并非决定性因素，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会。内需型企业中，能够适应消费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现。

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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会👞🩲，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素👘。结构上💟，国内经济平稳运行💋🤬🍑，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上🍋💛👠👞，除TMT之外，也可重视军工、创新药等板块的配置机会。

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如果李光(guang)耀先生今天仍在世并重返美国国会，我相信他无法再重复1985年的乐观(guan)论断。事实上，当年他就已警告(gao)美国不要使用“保护主义”，这会带来一(yi)系列(lie)的连锁反应，阻碍经济增长。而今(jin)天李光耀先生四十年前的警告不幸言中，美国因国内经济问(wen)题，丧失(shi)了维护自(zi)由贸(mao)易的意(yi)愿，转而拥抱保护主义。美国的关税政策印证了一个现实：由美国主导的全(quan)球化与自由贸易时代结束(shu)了，世界(jie)已经被颠覆。

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此次调样中👞💛🩱，4条沪市指数合计更换61只样本😈💖🍋👅。其中💖，上证50指数更换4只样本，上证180指数更换18只样本👙，上证380指数更换38只样本🍇🍋🍋，科创50指数更换1只样本。

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