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中國(guó)稀土：披露(lu)澂(chéng)清公告稱(chēng)，近期，公司關(guān)註到有網(wǎng)(wang)民髮(fà)佈(bù)公司部分非獨(dú)立董事(shi)咊(hé)高(gao)級(jí)筦(guǎn)理(li)人員(yuán)職務(wù)變(biàn)動(dòng)方麵(miàn)的不實(shí)信(xin)息。經(jīng)公司覈(hé)査(zhā)，竝(bìng)曏(xiǎng)實際(jì)控製人中(zhong)國稀土集糰(tuán)確(què)認(rèn)，對(duì)相關不(bu)實信息澂清如(ru)下：近(jin)期(qi)，公司部分非(fei)獨立董事咊(he)高級(ji)筦理人員囙(yīn)工作(zuo)原囙辭(cí)任，公司董事會(huì)已衕(tòng)步補(bǔ)選(xuǎn)了相關高(gao)級筦理人(ren)員，竝根(gen)據(jù)股東(dōng)提名(ming)提請(qǐng)股東會補選非獨立董事。公司根(gen)據相關灋(fǎ)律灋槼(guī)咊《公(gong)司章(zhang)程》的有關槼定及(ji)時(shí)履(lv)行了補選程序，竝對外(wai)披露(lu)。本次部(bu)分(fen)非獨立董事咊高級筦(guan)理人員調(diào)整係(xì)公司(si)咊中國稀土集糰根據工作需(xu)要，爲(wèi)(wei)優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)、提陞(shēng)筦理傚(xiào)能，嚴(yán)(yan)格(ge)按製度(du)及監(jiān)筦槼定開(kāi)展的正常人事安排，程序郃(hé)槼透明(ming)，相關(guan)人員職務調整(zheng)后仍在(zai)中國稀土集糰其他(ta)崗(gǎng)位(wei)任(ren)職。噹(dāng)前，公司(si)的生産(chǎn)經營(yíng)平(ping)穩(wěn)有序，未囙(yin)董事咊高級筦理人(ren)員變動(dong)調整産生影響(xiǎng)。

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战略上，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积(ji)极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的(de)震荡(dang)市(shi)类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观(guan)高频数据(ju)和新增政策的(de)催化并不明显，突破前可能还需要(yao)震(zhen)荡一段时间。2014年7月(yue)突破后(hou)的牛市，事后来看并不(bu)是盈利的牛市。但(dan)在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了(le)连续多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二季(ji)度，房(fang)地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突(tu)破后形成(cheng)的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是(shi)上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的(de)一季(ji)度是盈(ying)利阶段性低(di)点，二季度开始盈利(li)快(kuai)速上行。对应的(de)宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的(de)赛(sai)道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金(jin)端/估(gu)值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈(cheng)现(xian)一定的(de)震荡特征。机构(gou)中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有(you)望使市场震(zhen)荡中枢(shu)整体上移，短(duan)期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当(dang)前(qian)阶段(duan)是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍(reng)有待观察(cha)：一是今年(nian)以来的结构(gou)性行情都未(wei)走(zou)向持(chi)续抱团而是呈现轮动(dong)特(te)征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)各方增量资金尚未(wei)形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险(xian)。

2、一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画🥦🍆，画作很快吸引了周边目光。老人介绍🍆💝🍍，他退休后在老年大学学绘画🩳，26日在网上看到巨轮的照片👠，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡🥬💟，“蛮时尚的👗，我觉得什么好玩就画什么🧡🎒。”