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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行(xing)情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个(ge)催(cui)化(hua)。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气(qi)化进程全面(mian)加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气(qi)化领(ling)域全产(chan)业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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