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1、4、总结：供需层面驱动(dong)有限，成本支撑预期增强。综上所述，我们(men)认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然(ran)较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增(zeng)强，煤焦价格自低位持(chi)续回升，焦煤期价(jia)月涨幅近20%，电力成本(ben)有上调预期，硅铁最主要生产成本就是(shi)电(dian)力(li)，成本支撑预期增(zeng)强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年(nian)来新低(di)，下半(ban)年(nian)成本支撑或增强，预(yu)计硅铁期价重心较上(shang)半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对(dui)有限。

2、▶ 结(jie)合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏(su)与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多(duo)重假日**，有望延续两位数(shu)增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；