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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👄🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局🎒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍🌽💗🥬，使得即将到来的中报业绩期🥬😈👞，在科技、消费🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🎒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩳🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩰💋🍇🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍇🍏🍊🥒，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉💓，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、供应：低利润甚至负利润下锰硅周产量仍在逐渐增加🍆👄😻👅🩱，后续仍有一定增量预期🤍。依据钢联数据🧡🎒👗，目前北方大区锰硅生产即期利润约-170元/吨，南方大区锰硅生产即期利润约-500元/吨，在如此幅度亏损下👗，锰硅产量当周值连续六周环比回升，且还有新增产能投放，随着后续南方地区丰水期复产意愿增加，生产亏损环比收窄情况下，未来锰硅产量仍有增量预期🥔👘。

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之(zhi)所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成(cheng)了明显的赚钱效应，在资产荒背景下，吸(xi)引了高净值人群积极认购。具体来看，近三年来私募基金(jin)投资收益可观，尤其量化(hua)多头策略私募基(ji)金平均收益率遥遥(yao)领先，远超股(gu)票市场指(zhi)数，近一年量化多头策略平(ping)均(jun)收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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