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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望(wang)维(wei)持(chi)宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预(yu)期(qi)，叠加美(mei)联(lian)储官员戴(dai)利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增(zeng)量资金相对(dui)均衡。资金(jin)供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需(xu)求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结构上融(rong)资资(zi)金有望(wang)延续净流入。

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经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港🍉🍊，期间编队舰艇面向香港市民开放参观👅。现将有关事项公告如下🩳👜。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造(zao)了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业(ye)趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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由于(yu)每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩(ji)考核(he)等等具有季节性(xing)效应(ying)，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选(xuan)择(ze)的参考。每年7月，相对较高概率(lv)出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧(mu)渔、基础化工、美(mei)容护理、社会服务、有色、钢铁(tie)等。

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