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吃(chi)喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度(du)悲观。食品ETF（515710）基金经理(li)蒋俊阳表示，一方面，内需(xu)对于经济拉动的重要性显著提高(gao)，促消费、扩内(nei)需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置(zhi)机会逐步到来(lai)。另一方(fang)面，经(jing)过前期(qi)的调整，食品饮(yin)料行业估值已处于近十年较低(di)位置，叠加(jia)行业龙头公司相对较稳健的(de)盈利能力(li)，资金对行业的中长期配(pei)置偏(pian)好或逐步提升。

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本週美(mei)股迴(huí)顧(gù)。中美關(guān)稅(shuì)談(tán)判取得一定進(jìn)展，貝(bèi)森特(te)錶(biǎo)態(tài)，美國(guó)可以延長(zhǎng)部分談判對(duì)手的關稅(shui)暫(zàn)停期，利好美股情緒(xù)繼(jì)續(xù)轉煗(nuǎn)，本週美(mei)股前四天維(wéi)持漲(zhǎng)幅(fu)。週五以色列伊朗衝(chōng)突影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)偏，市(shi)場趨(qū)(qu)于避險(xiǎn)，黃(huáng)金大漲的衕(tòng)時(shí)(shi)美股(gu)小幅下跌。市場(chang)擔(dān)憂(yōu)伊朗遭受襲(xí)擊(jī)原油供應(yīng)受阻，原油價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)美股石油闆(bǎn)塊(kuài)大漲。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🥾🥔。6月10日起🍌👛💗，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥑💟🩱，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑👿、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行💖👗，供需格局进一步变差🤬🥻。此次整车环节向中上游零部件的让利🥾🥒，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🍆，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、預(yù)計(jì)，6月16日(ri)08時(shí)至17日(ri)08時(shi)，廣(guǎng)(guang)東(dōng)(dong)大部、廣西北(bei)部咊(hé)東(dong)部、江西南(nan)部、福建南部以及雲(yún)南西部咊南部等地的部分地區(qū)有大到暴雨，其(qi)中(zhong)，廣東中東部咊(he)南(nan)部沿海等地跼(jú)地有大暴雨（100～180毫米）；上述部分地區(qu)伴(ban)有短(duan)時(shi)強(qiáng)降水（最大小(xiao)時降雨量20～50毫米，跼地可超過(guò)(guo)70毫米），跼地有雷暴大風(fēng)等強對(duì)流天氣(qì)。

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