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“6月脉冲”在本周集中演绎🍆，主因是人民币的不断升值🍎🍊。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量💋。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍉💋💌、军工🌽🥥、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下😡🍌，均是乐观因素占优。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥻，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍒🍏😻🥿，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💘💓，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👚，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👠🧅🌽。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🤍💘🥒🧡，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍅🥒🥭👄，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍉。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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而如中际旭创、新易盛、天孚通信(xin)等率(lv)先在相关领域布局并与海外头部客(ke)户保持深度(du)合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势(shi)，抢占市场份额。综上，国盛证券(quan)认为，海(hai)外算(suan)力复苏趋势已(yi)经较为显著，坚定推荐算(suan)力产业链相(xiang)关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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2、从开始创(chuang)业到结束，恰好(hao) 10 年。何(he)涛获得 29 岁辞职创业时最渴望的(de)东(dong)西——从一名月薪(xin) 4000 块的程(cheng)序员到财富自(zi)由、手握几亿美金——却没获得相匹配的声望。小鹏汽(qi)车(che)有(you)新的核心班(ban)子，何小鹏办公桌上合影身旁(pang)是顾宏地、王凤英。没人再提何涛的名字。