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我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真(zhen)正意义上的(de)新常态(tai)，总需求增(zeng)速(su)结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提(ti)升。而(er)2018年以来，在经济结(jie)构(gou)调整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股(gu)股息率相对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自(zi)由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对(dui)市场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作用(yong)。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间更(geng)大，是(shi)重要的选股方向

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1、经(jing)历了周初的(de)暴跌之后，过去(qu)的三个(ge)交易日油价维持了一个(ge)窄幅的横盘拉锯，显然市(shi)场需要一段时间来平复情绪，来对市场做重新(xin)评估。突然停火带来的急跌让众多市场参与者来不及(ji)应对，最新持仓变化(hua)显示WTI原油非商业持仓净多头寸继(ji)续增长，尤其(qi)是管理基金净多头寸截至6月24日(ri)其净多头(tou)寸仍(reng)然较上一期增长(zhang)了(le)超过1万手，达到(dao)273568手，显然急速的(de)反转让众多做多地缘(yuan)风险的资金来(lai)不及(ji)撤离。相比之下洲际交易所(suo)布伦特原油投机净多头(tou)头寸减少(shao)了80，577手，至192，598手。

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