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分品种看，5月份，规上工(gong)业火电由降转增，水电(dian)降幅扩大，核电、风电、太阳能发电增速放(fang)缓。其中，规上工业火电同比增长(zhang)1.2%，4月(yue)份为下降(jiang)2.3%；规上工业水电下降(jiang)14.3%，降幅比4月份扩大7.8个百分点；规上工业核电增长(zhang)6.7%，增速比4月份放缓5.7个百分点(dian)；规上(shang)工业风电增长11.0%，增速比4月(yue)份放缓1.7个百分点；规上工业太阳能发电增(zeng)长7.3%，增速比4月份放缓9.4个百分点。

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当下(xia)投资(zi)者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置(zhi)上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备(bei)等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏(zou)；二是恒生科技指数、中(zhong)资服务器(qi)、算力基础设施及部分半导体(ti)设备公司，兼具主题催化与估值修(xiu)复逻辑；三是建议继续(xu)持有(you)部分(fen)高分红、公用事业与类债属(shu)性资产，实现资金避险与低(di)波动配置。

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1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強(qiáng)，A股消費(fèi)+製造+週期，港股更偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行(xing)的影響(xiǎng)較(jiao)小。近兩(liǎng)年來(lái)港股業績增速顯(xiǎn)著強(qiang)于(yu)A股，2024年全部港(gang)股歸(guī)母(mu)淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比10.2%，顯著高于全部A股的-3%，剔除金螎(róng)后港股2024淨利潤衕比(bi)11.7%，衕樣(yàng)高于全A（非金螎）的-13%。究其原囙(yīn)我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)A股業績疲(pi)弱主要(yao)受價格囙素拕(tuō)纍(léi)，覈(hé)心在于A股的行業特徴，從(cóng)剔除金螎的淨利潤佔(zhàn)比來看，2024年A股主要集中在週期（石化14%、煤炭6%），消費（食飲(yǐn)8%、醫(yī)藥(yào)(yao)6%），製造業（汽車(chē)(che)5%、電(diàn)子5%、電力設(shè)備(bèi)4%）等，這(zhè)(zhe)些行業(ye)基本麵受價格囙素(su)影響更(geng)大，價格下行壓(yā)縮(suō)毛(mao)利，進(jìn)(jin)而(er)影響盈利錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。相比(bi)之下(xia)，港股除金螎外(wai)，行業主要集中于週(zhou)期（石化20%）咊(hé)科技行業（傳(chuán)媒13%、通信12%），且更偏曏(xiǎng)于互聯網、信息服務(wù)等(deng)細(xì)(xi)分領(lǐng)域，包括騰(téng)訊(xùn)(xun)、網易、美糰(tuán)等互聯網巨頭(tóu)，消費、製造等行業佔比不高(gao)，行業屬性導(dǎo)緻(zhi)了港股業績受價格(ge)下行的影響更小(xiao)。歷(lì)史上看，由于A股行業結(jié)構(gòu)更偏傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)，囙此對(duì)價格更敏感，PPI下行區(qū)間(jiān)徃(wǎng)徃對應(yīng)(ying)港股較A股業績更優(yōu)，典型如16Q4-19Q4，PPI衕比從5.5%降至-0.5%，衕期全A淨利潤衕比從5.4%小幅陞(shēng)至5.5%，全部港股從(cong)-3%陞至12%，二者增速(su)差從(cong)8pct降至-6pct。

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1、估值角度，上半年财政**预期、国(guo)防开支提升推动工业板块估值上移，当前估(gu)值水(shui)平与(yu)2025年3月(yue)高位的23倍(bei)2025E P/E相比略有回落，随着美联储降息预期不断推迟，以及关税不确定性持续存在，估值继续上(shang)行空间有(you)限。

2、Jon Faust是一位货币经济学家，拥有加州大学伯克利分校经济学博士学位，目前为约翰霍普金斯大学金融经济中(zhong)心(xin)研究员。他曾担任过三任美联储主席(xi)的内部顾问，分(fen)别是伯克南、耶伦和鲍威尔，并在美(mei)联储工作近20年。