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上週，噹(dāng)被稱(chēng)爲(wèi) “波動(dòng)(dong)率之波動率” 的芝加哥期(qi)權(quán)交易所 VVIX 指數(shù)跌至 90 以下時(shí)，齣(chū)現(xiàn)了買(mǎi)入波動率指(zhi)數看漲(zhǎng)期權的蹟(jī)象，90 這(zhè)一水平昰(shì)自(zi)去年 7 月以來(lái)該(gāi)(gai)指標(biāo)的下限(xian)。

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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈(ying)利方面，5月工业(ye)企业盈利同比(bi)增(zeng)速(su)转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响(xiang)。结(jie)合工业(ye)企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改(gai)善(shan)的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品(pin)房销售累计(ji)同比降幅扩(kuo)大，公用(yong)事(shi)业燃气价(jia)格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重(zhong)点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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截面波动(dong)率来看(kan)，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环(huan)比上周上升，短期Alpha环(huan)境好转；最近一周(zhou)中证1000指数成分股横截面波动率(lv)环比上周下降(jiang)，短期Alpha环境减弱。

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