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关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索🧄🍎，其一， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落。其二，伴随降准降息💋、 存款利率下调🥑👝，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升👿🌽👿，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市。

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6月29日晚间，新(xin)乳业(ye)（002946）公告，公司近日(ri)收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公(gong)告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或(huo)大宗交易(yi)的(de)方式减持公(gong)司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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近期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后(hou)昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)(huan)解與(yǔ)市場(chǎng)風險偏好脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超市場預(yù)(yu)期平息，大幅緩解市場地緣(yuán)政治擔(dān)(dan)憂(yōu)，原油價(jià)(jia)格顯(xiǎn)著(zhu)迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預期下降(jiang)，流動性環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另一方麵，特朗普(pu)近期在外交政筴(cè)上的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在以伊問(wèn)(wen)題(tí)上的處(chù)理降低了市場對(duì)其潛(qián)在執政不確(què)定性的擔憂，而(er)這(zhè)一點(diǎn)正昰一季(ji)度部分資本離(lí)開(kāi)美國(guó)避險的主要原囙(yīn)，故近期美元資産迴流(liu)，美股強于歐(ōu)股、黃(huáng)金(jin)走弱、美債(zhài)收(shou)益率迴落，形成與一(yi)季(ji)度全毬資産組郃(hé)相(xiang)對的“反曏(xiǎng)組郃”。美(mei)債收益率下(xia)行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shù)走強(qiang)，不僅(jǐn)從(cóng)流動性角度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)，也通(tong)過(guò)(guo)科技股估值咊情緒(xù)的(de)外溢傚(xiào)應(yīng)利好A股科技闆塊。

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6月29日，中国首个脑机接口未(wei)来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它(ta)地处上(shang)海新虹桥国际医学中心，将发(fa)挥(hui)重点区域(yu)产业和临床资源优(you)势，推(tui)动(dong)脑机(ji)接口创新(xin)资源集聚、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产(chan)业集群。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益🍒💗🍍，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🍆😈💛。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🥒🥾，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好🍋👿💘。

2、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域(yu)均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增(zeng)量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进(jin)一步(bu)积累(lei)了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。