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③ 险资举牌：年内以来，险资累计举牌15次，以银行股居多🍉，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下，以及险资的配置需求等因素👚🍉💕💔，共同激发了险资对银行股的购买热情🧡🍉。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标。

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這(zhè)裏(lǐ)我們(men)分(fen)亯(xiǎng)一箇(gè)判斷(duàn)中短期市場(chǎng)方(fang)曏(xiǎng)的視(shì)角：判斷中短期市場，可適(shì)噹(dāng)降低宏觀(guān)分析權(quán)重，提陞(shēng)強(qiáng)勢(shì)闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判斷的權重。之(zhi)所(suo)以這(zhe)樣(yàng)，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)，穩(wěn)定資本(ben)市場政筴(cè)爲A股提供了宏觀擾(rǎo)動(dòng)的(de)“隔離(lí)牆(qiáng)”。另一方麵，25年7月前、25年賸(shèng)餘(yú)時(shí)間(jiān)以及2026年，宏觀主要矛盾(dun)各不相(xiang)衕(tòng)。25年7月前經(jīng)(jing)濟(jì)韌(rèn)性主要來(lái)自于外需韌性；25年賸餘時間(jian)可能外(wai)需迴(huí)(hui)落(luo)，國(guó)內(nèi)政筴對(duì)衝(chōng)重要性提陞；2026年重點(diǎn)看供需格(ge)跼(jú)改善。后續(xù)宏觀主要矛盾麵(mian)臨(lín)多次切換(huàn)，目(mu)前不到能夠(gòu)髮(fà)(fa)酵穩定需求預(yù)期的堦(jiē)段。這種情況(kuàng)下，宏觀變(biàn)化推動市場上下行的(de)空間都有限。短(duan)期市場節奏可能(neng)與(yǔ)領(lǐng)漲(zhǎng)闆塊的(de)節奏一緻。

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何杰(jie)表示，综合改革“2.0”的蓝图已(yi)经(jing)绘就，关键(jian)在于(yu)抓好落地落实。许多改革仍属于框(kuang)架性、方(fang)向性的部署，需要结合实(shi)践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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东山精密公告(gao)，公司全资子公司香(xiang)港超毅集团拟收购索尔思光电100%股(gu)份，收购对价不超过6.29亿美元；同时，公司(si)拟认购索尔思(si)光(guang)电不超过(guo)10亿元人民币的可转债。上述投资金额合计不超过人民币59.35亿元。本(ben)次交易完成后，索尔思光电将成为东山(shan)精密的全资子(zi)公(gong)司。索尔思光电是一家在光通信领域具(ju)有领先(xian)地(di)位的企业，专注(zhu)于设计、开发、制(zhi)造和销售光通信模(mo)块及(ji)组(zu)件。

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1、银行后市还有多少空间？首先👄👄，机构整体展望乐观👙。中信证券表示🧡，宏观不确定性仍存，在此背景下低波板块具有配置价值，银行相对于大部分行业而言，基本面具备相对稳健特征，相对价值显著。

2、③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深💘😠🍓，当前债务风险担忧下💝👗👚，美元走强短期概率不大😡💯。